Sell with a team
Leads that are checked against your do-not-call list and scored, a deal pipeline through to a quote, reps and territories, calling campaigns and their rules, and the tele-sales dialer.
5 chapters · 2:54 · narrated in English · captions in English and French
Module 33 · 5 chapters · 2:54
Sell with a team
Leads that are checked against your do-not-call list and scored, a deal pipeline through to a quote, reps and territories, calling campaigns and their rules, and the tele-sales dialer.
Example store: Maple & Brass, a Toronto jewellery maker that sells wholesale to gift shops by phone. Names, numbers and figures are made up.
Transcript
01 Leads
For selling to businesses, open “Sales pipeline” under Customers, on the Growth plan and up. Press “Add lead” and enter a “Name”, a “Company”, an “Email” and a “Phone”.
Pick where the lead came from, such as “Referral”. There is no scraping option. Each new lead is checked against your do-not-call list and the platform’s, and scored from 0 to 100.
The score follows fixed rules, such as source, complete details and recent contact, so you can see why. A lead on a do-not-call list scores zero and can never be dialled.
02 From lead to quote
Open a lead and press “Convert to opportunity”. The deal joins the “Pipeline” board in six stages, from “Prospect” to “Won” or “Lost”, each with its count and value.
Press “Build quote”, add the “Recipient name”, the “Recipient email” and the lines, then “Create quote”. Totals are worked out by the same billing engine as everywhere else.
The deal moves to “Proposal”. When the buyer accepts the quote online, the invoice follows, just as for any quote.
03 Reps and territories
On the Scale plan, “Sales console” runs the team. Under “Reps”, press “Add rep”, choose “Tele sales (uses the dialer)” or field sales, and press “Send invite”.
A rep sees only their own leads, calls and deals; a manager sees their team. The server enforces it on every request, not just by hiding buttons.
Under “Territories”, press “New territory” and list its postal prefixes, such as M5 and M6, then assign a field rep. New leads in it are routed to them.
04 Campaigns and calling rules
A manager builds what reps dial under “Campaigns”: press “New campaign”, name it, and pick a “Dialer mode”, from “Preview (rep dials each lead)” to paced auto-dial.
Predictive dialing is deliberately not offered. Under “Calling rules”, set your “Calling hours”: no call goes out outside them, in the lead’s own local time.
“Require consent before dialing” is always on, and “Require recording disclosure” is on by default. A rep cannot switch either off.
05 The dialer
The “Dialer” is the tele rep’s screen, on the Scale plan. Calling itself is still rolling out: it works once BestWebby’s phone service is connected for your store.
Go “Available”, pick a “Campaign” and press “Get next lead”. Only a lead that passes the do-not-call lists, consent and calling hours comes up, and it is checked again when you dial.
Tick that you will read the recording notice, and “Dial” unlocks. After the call, choose a “Disposition”: “Sale” makes an opportunity, and “Do not call” adds the number to your list.
“Callback” holds the lead until the time you set, then gives it to you first. Until calling is connected, the queue, screen-pop and dispositions still work. Next: reviews and waitlists.
Transcription en français
01 Les pistes
Pour vendre aux entreprises, ouvrez « Sales pipeline » sous Customers, forfait Growth ou plus. Appuyez sur « Add lead » et entrez un « Name », une « Company », un « Email » et un « Phone ».
Choisissez d’où vient la piste, comme « Referral ». Aucune option de moissonnage. Chaque piste est vérifiée contre votre liste d’exclusion et celle de la plateforme, puis notée de 0 à 100.
La note suit des règles fixes : la source, des coordonnées complètes, un contact récent. Une piste sur une liste d’exclusion vaut zéro et ne peut jamais être appelée.
02 De la piste au devis
Ouvrez une piste et appuyez sur « Convert to opportunity ». L’affaire rejoint le tableau « Pipeline » : six étapes, de « Prospect » à « Won » ou « Lost », avec nombre et valeur.
Appuyez sur « Build quote », ajoutez le « Recipient name », le « Recipient email » et les lignes, puis « Create quote ». Les totaux viennent du même moteur de facturation que partout.
L’affaire passe à « Proposal ». Quand l’acheteur accepte le devis en ligne, la facture suit, comme pour tout devis.
03 Représentants et territoires
Avec le forfait Scale, « Sales console » gère l’équipe. Sous « Reps », appuyez sur « Add rep », choisissez « Tele sales (uses the dialer) » ou la vente terrain, puis « Send invite ».
Un représentant ne voit que ses pistes, appels et affaires ; un gestionnaire voit son équipe. Le serveur l’impose à chaque requête, pas seulement en masquant des boutons.
Sous « Territories », appuyez sur « New territory », listez ses préfixes postaux, comme M5 et M6, et assignez un représentant terrain. Les nouvelles pistes de la zone lui reviennent.
04 Campagnes et règles d’appel
Sous « Campaigns », le gestionnaire appuie sur « New campaign », la nomme et choisit un « Dialer mode », de « Preview (rep dials each lead) » à la composition rythmée.
La composition prédictive n’est volontairement pas offerte. Sous « Calling rules », réglez vos « Calling hours » : aucun appel ne part en dehors, à l’heure locale de la piste.
« Require consent before dialing » est toujours activée, et « Require recording disclosure » l’est par défaut. Un représentant ne peut désactiver ni l’une ni l’autre.
05 Le composeur
Le « Dialer » est l’écran de télévente, forfait Scale. L’appel lui-même est encore en déploiement : il fonctionne une fois le service téléphonique de BestWebby branché pour la boutique.
Passez « Available », choisissez une « Campaign », puis « Get next lead ». Seule une piste conforme aux exclusions, au consentement et aux heures d’appel s’affiche, revérifiée à l’appel.
Cochez que vous lirez l’avis d’enregistrement, et « Dial » se déverrouille. Puis choisissez une « Disposition » : « Sale » crée une occasion, « Do not call » ajoute le numéro à votre liste.
« Callback » retient la piste jusqu’à l’heure choisie, puis vous la donne en premier. Sans appel branché, la file et les résultats d’appel fonctionnent. À suivre : avis et listes d’attente.
Next on the path: Module 34, Reviews, waitlists and gift registries.
Narration is synthesised on our own servers from the script above, in a public-domain voice. Voice credits.